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Oct 11, 2023

Canalys 뉴스룸

2023년 8월 30일 수요일 Canalys 조사에 따르면 2023년 2분기 동남아시아 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 15% 감소한 2,090만 대를 기록했습니다. 이는 2014년 이후 가장 낮은 출하량입니다.

2023년 8월 30일 수요일

Canalys 조사에 따르면 불리한 거시경제적 여건이 지속되면서 2023년 2분기 동남아시아 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 15% 감소한 2,090만 대로 2014년 이후 가장 낮은 출하량을 기록한 것으로 나타났습니다. 이로 인해 오래된 재고가 증가하고 공급업체의 새로운 계획과 재고가 위축되고 축제 시즌이 부진해졌습니다.

출하량이 감소하면서 동남아시아 지역의 성장률은 6년 연속 감소했다. Canalys의 Le Xuan Chiew 애널리스트는 “브랜드들은 이번 분기에 신중한 접근 방식을 유지하고 장기적인 공유 지속 가능성을 위해 채널 포지셔닝을 강화하는 데 중점을 두었습니다.”라고 말했습니다. “Apple은 비프로 iPhone 14의 재고를 조정하는 데 어려움을 겪으면서 채널 인센티브 노력을 늘렸습니다. 삼성도 채널 재고를 정상화했습니다. 중저가 모델은 할인된 오래된 재고로 인해 가격이 불안정하고 제품 제공이 복잡해지면서 제품 잠식에 직면했습니다. 한편, Transsion은 Tier 2 도시에 초점을 맞춘 공격적인 채널 인센티브를 통해 처음으로 상위 5위 안에 진입하면서 성장한 유일한 공급업체(31%)였습니다. 하위 브랜드인 Infinix와 Tecno는 저렴한 저가형 모델과 함께 무료 장치 번들 및 리베이트와 같은 계획을 채택했습니다.

삼성전자는 전년 동기 대비 26% 감소에도 불구하고 420만대를 출하해 새로운 A시리즈 모델에 힘입어 20%의 시장 점유율을 확보하며 동남아시아 1위를 유지했다. OPPO는 340만 대를 출하하고 16%의 시장 점유율을 차지하며 2위 자리를 지켰다. OPPO는 Find 및 Reno 시리즈의 브랜드 가시성을 높이는 데 투자했으며 말레이시아 및 태국과 같은 시장에서 운영자 입지를 확대했습니다. 샤오미와 트랜션은 모두 290만대를 출하해 각각 14%의 시장점유율을 기록했다. Xiaomi는 Redmi Note 12 시리즈의 새로운 출시를 주요 볼륨 드라이버로 활용했습니다. Transsion은 말레이시아, 태국, 인도네시아로 확장하여 시장 점유율을 확대하는 동시에 필리핀에서 시장 선두 위치를 확고히 했습니다. Realme은 새로운 C 시리즈 출시로 성공을 거두며 260만 대를 출하하고 12%의 시장 점유율을 차지하며 5위 자리를 탈환했습니다.

Chiew는 "2023년 2분기에는 태국, 말레이시아 등 통신사 중심 시장에서 5G 채택이 증가하면서 통신 사업자들이 프로모션을 위해 비용 효율적인 5G 장치를 찾고 있기 때문에 어느 정도 추진력을 얻었습니다."라고 덧붙였습니다. “이들 시장의 출하량은 전년 동기 대비 각각 7%, 11% 감소했지만, 통신 채널의 성장으로 감소세는 완화되었습니다. 저렴한 5G는 통신 중심 시장에서 장기적인 점유율을 유지하는 핵심 동인으로 남아 있습니다. 예를 들어 삼성은 통신 채널에서 A14 5G로 성공을 거두었고 OPPO와 vivo도 A78 5G 및 Y36 5G를 통해 이 부문에 진출했습니다. 반면 인도네시아와 필리핀 등 시장은 각각 13%, 18% 하락했다. 이러한 시장의 브랜드는 과도한 채널 재고로 인해 소매업체가 새로운 배송을 위한 공간을 확보하기 위해 원가 이하로 재고를 정리해야 했기 때문에 채널 파트너에게 보조금을 지급해야 했습니다. 수출 중심 경제인 베트남은 글로벌 경기 둔화에 크게 노출되면서 출하량이 24% 감소했다.

Canalys의 분석가인 Sheng Win Chow는 “채널 재고가 더 건강한 수준으로 회복되면서 시장은 2023년 하반기에 추진력을 얻을 것으로 예상됩니다.”라고 말했습니다. “인센티브 프로그램 확대와 새로운 고급 출시로 2023년 3분기 이후 소매 판매가 증가할 것입니다. 동남아시아에 대한 장기적인 전망은 변함이 없으며 Canalys는 2024년에 한 자릿수 중반 성장을 기대하고 있습니다. 전자상거래 사업자의 투자로 인프라가 개선되고 적시 결제 및 물류가 가능해짐에 따라 온라인 채널 확장은 미래 성장에 크게 기여할 것입니다. 전자 소매업체는 더욱 효율적으로 확장할 수 있습니다. 마케팅 비용 증가는 보다 공격적인 할인을 통해 수요를 촉진할 것입니다. 또한, 중산층 확대와 젊은 인구의 노동 시장 진출로 인해 이 지역의 가처분 소득이 증가하는 것은 환경 개선을 기대하는 강력한 이유입니다.”

동남아 스마트폰 출하량 및 연간 성장세